В вышних сферах Британии, в тихой гавани, подвешенной над облаками, юный Персивал ведёт идиллическую жизнь в обществе своего дедушки. Он грезит о далёких землях и подвигах, но его мир ограничен узкими улочками и морскими легендами. Всё рушится в один миг, когда к гавани приходит загадочный странник, чьё появление связано с тайной происхождения самого Персивала.
