В тихом корейском городке католическая монахиня сестра Юния получает тревожную просьбу от отчаявшихся родителей: их сын ведёт себя так, будто в нём обитает нечто сверхъестественное. Убеждённая, что перед ней один из двенадцати сильнейших демонов, сестра Юния пытается добиться официального экзорцизма, но сталкивается с холодным скептицизмом капеллана церковной больницы, который настаивает на...
Южнокорейская мелодрама с элементами фэнтези рассказывает трогательную историю семьи, расколотой трагедией. У-джин, ставший вдовцем, с сыном Хёном пытается приспособиться к жизни без любимой жены и матери. Су-а, уходя, создала для сына иллюстрированную книгу, где предсказала своё возвращение в определённый день.