Корейский триллер 2021 года рассказывает историю Кён-ми, молодой женщины, которая работает в колл-центре и общается с клиентами с нарушением слуха. Её мир, наполненный тишиной, неожиданно столкновется с жестокой реальностью, когда поздно вечером по пути домой она станет единственной свидетельницей и невольной участницей преступления.
Фильм переносит зрителя в эпоху жёсткой цензуры и абсолютной власти династии Чосон. Два профессиональных клоуна, Кон-гиль и его напарник, становятся жертвами своей же сатиры — представление, высмеивающее короля, приводит их в тюрьму. Приговорённые к смерти, они получают причудливую возможность избежать казни: если им удастся вызвать смех у самого монарха, их жизни будут пощажены.