Продолжение истории обаятельной принцессы Жизель, которая вместе с мужем Робертом и дочерью Морган покинула волшебное королевство Андалия и обосновалась в Нью-Йорке. Десять лет спустя идеальная сказка столкнулась с суровой реальностью: шумный мегаполис, бытовые неурядицы и подростковые проблемы Морган сильно отличаются от хэппи-энда.
Том Бренд — успешный, но оторванный от семьи бизнесмен, для которого работа всегда на первом месте. Его дочь Ребекка мечтает о настоящем коте, и в отчаянной попытке купить подарок в последний момент Том отправляется в зоомагазин, выбирая самого величественного кота — Мистера Пушистые Штаны. По пути домой происходит трагическая, на первый взгляд, авария.