Николас Виндинг Рефн создаёт визуально поразительную и пугающе красивую притчу о тёмной стороне Голливуда. Фильм следует за Джесси — наивной и ослепительно прекрасной девушкой с Юга, чья мечта о модельной славе быстро превращается в кошмар. В шумном, неоновом Лос-Анджелесе её невинность сталкивается с цинизмом агентов, ревнивыми соперницами и бездушной машиной индустрии красоты.
Мартин, молодой человек с незамысловатой, но рухнувшей жизнью, застревает в собственной квартире-помойке после того, как Джинни решила с ним порвать. Его существование, и так не блестящее, катится к полному краху, пока неожиданный визит не переворачивает всё с ног на голову. На пороге появляется мистер Галло — напористый, властный и явно не привыкший к отказам отец Джинни.