Танжер 1955 года — город-призрак, существующий в международной зоне, чей статус вот-вот будет ликвидирован, и он станет частью Марокко. В этот переломный момент сюда приезжает молодая американка Люси Сэвидж. Её путешествие — не просто туристическое, это попытка разобраться в себе, в своей сексуальной идентичности и в будущем, которое кажется ей пугающе неопределённым.
Девятнадцатилетний Малик Эль-Джебена, не умеющий читать и писать, оказывается в тюрьме на шесть лет. С первого дня он становится мишенью для корсиканской банды, возглавляемой Лучано, который видит в нем полезный инструмент. Под угрозой смерти Малик вынужден выполнять опасные поручения, от которых зависит жизнь других заключенных.