После несправедливого увольнения из полиции за взятки, которую он не брал, Фрэнк Дули оказывается на улице. Его спасает старый приятель — такой же проигравший, но уже в юридической системе, бездарный адвокат, лишённый лицензии. Вместе они находят последний шанс в мизерной охранной конторе, которая снимает офис в том же здании, что и их прежние работодатели.
Чарльз Ламли III вел напряженную жизнь финансового обозревателя с Уолл-Стрит, пока это напряжение его не взорвало. Теперь он работает в ночную смену в нью-йоркском городском морге, где все очень, очень спокойно. Вместе с ним работает Билли — «Генератор идей», у которого в голове решений больше, чем проблем в мире.