После того как Арнаут стал невольным свидетелем жестокого преступления на улицах Лондона, его жизнь превращается в бегство. Он покидает Британию и находит пристанище в отдалённой сербской деревушке, где получает должность смотрителя местного кладбища. Кажется, что здесь, среди древних надгробий и глухой тишины, он наконец сможет обрести покой. Однако спокойствие длится недолго.
Германия, 1940-е. Маленький Йоханнес «Джо» Беттлер, застенчивый мальчик из семьи нациста, полностью погружён в идеологию Третьего рейха. Его верным соратником и советчиком является воображаемый друг — икона фашизма Адольф Гитлер, чьи советы мальчик воспринимает как руководство к действию. Несмотря на юный возраст и то, что он ещё не умеет уверенно завязывать шнурки, Джо старательно продаёт...