Режиссёр Оливер Льяно создаёт напряжённую психологическую драму, где мирное существование сталкивается с первобытной жестокостью. Французские инженеры Антуан и Ольга, мечтая об уединении, покупают старый дом в глухой испанской деревне. Их сосед, ветеран-охотаник Хосе, с первого взгляда проявляет к ним откровенную неприязнь, а его сын Луи — угрюмую угрозу.
Терри Гиллем возвращается к своему самому знаменитому, неосуществлённому проекту спустя почти двадцать лет. Фильм внутри фильма рассказывает о режиссёре Тобиасе Граммете, приехавшем в испанскую деревню для съёмок коммерции. В поисках вдохновения он находит того самого старого сапожника, которого десять лет назад castировал в роль Дон Кихота.