Николас Роуг экранизировал мрачную сказку Руальда Далла, создав жанровый гибрид, где детективная интрига переплетается с чёрным юмором и пугающим фэнтези. История начинается в Англии, где девятилетний Люк после гибели родителей отправляется к бабушке Хельде. Её страшные рассказы о ведьмах внезапно обретают реальность, когда девочка-ведьма обнаруживает мальчика в магазине и превращает его в...
В напряжённой атмосфере британских спецслужб 1980-х, охваченных охотой на «крота», гибель сотрудника русского отдела Роберта Джонса официально признана несчастным случаем. Но его отец, Фрэнк — бывший военный летчик, привыкший к логике и порядку, сомневается в этой версии. Несмотря на предупреждения и риск, он погружается в мир, где каждый может быть врагом, а доверие смертельно опасно.