Действие разворачивается в Барселоне XIX века, где живет знаменитый мастер фехтования Хайме Астарлоа. Его спокойную, размеренную жизнь резко меняет появление таинственной молодой женщины Аделы, решившей освоить искусство шпаги. Для Астарлоа, никогда прежде не принимавшего женщин в качестве учениц, эти уроки становятся не только профессиональным вызовом, но и личным искушением.
Фильм Паоло и Витторио Тавиани переносит зрителя в 1915 год, где переплетаются судьбы двух итальянских братьев — виртуозов реставрации фресок — и пионера американского кино Дэвида Уорка Гриффита. Приехав в США для работы над церковными проектами, мастера из Италии случайно попадают на съёмочную площадку, где рождается эпохальная лента «Нетерпимость».
Действие разворачивается в Парагвае во времена военной диктатуры. Главный герой, врач Эдуардо Пларр, практикующий в Буэнос-Айресе, давно мечтает вернуться на родину отца, который томится в парагвайских застенках. Когда к нему обращается старый знакомый Леон — бывший священник, ныне работающий в подполье, — Пларр видит шанс.