В одно спокойное утро в американской провинции обычный енот натыкается на выброшенную партию нового синтетического наркотика. Любопытство, а может, инстинкт, подталкивает его проглатить опасную субстанцию. Это роковое решение запускает чудовищную трансформацию: милое животное мутирует в огромного, невероятно сильного и крайне агрессивного монстра, сохранившего лишь смутные черты своего...
Отец, чья дочь шесть недель назад пропала в лесах Западной Вирджинии во время похода, приезжает в небольшой городок Харперс-Ферри. Местные жители сдержанно предупреждают его об опасностях дикой природы, но мужчина, движимый отчаянием, решает пройти по тому же маршруту, что и пропавшие. Следы быстро приводят его к ужасающему открытию: группа молодых людей свернула с туристического маршрута и...