1962 год, Балтимор. В атмосфере паранойи и научного соперничества между сверхдержавами немолодая Элайза живёт в уединении над кинотеатром, её мир ограничен жестами, работой уборщицей в правительственном учреждении и вечерними просмотрами фильмов. Всё меняется, когда в лабораторию привозят загадочное водное существо, пойманное в Южной Америке.
Жизнь обычной семьи в американском провинциальном городе рушится в одночасье. Школьник Элай, отстранённый от занятий, становится источником constant tension для своего приёмного отца — человека с непоколебимыми принципами. Ситуация обостряется с возвращением из тюрьмы родного сына отца, который тут же влипает в долги перед опасными людьми.