Китай начала XX века расколот. На развалинах империи Юань Шикака рвутся к власти местные военачальники, а Япония тайно пытается восстановить маньчжурскую династию Цинь. В этом вихре судьбы оказывается генерал Лэй, человек грубый и решительный, чьи амбиции простираются далеко за пределы собственного удела. Его власть держится на силе и хитрости, но в личной жизни он бессилен.
Действие разворачивается в древнем Китае, когда страна разорвана на враждующие княжества, а на горизонте появляется лидер, стремящийся объединить земли под своей властью. Чтобы предотвратить это, против него направляют трёх несравненных мастеров боевых искусств, чьи имена звучат как легенды: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.