Действие разворачивается в загадочном Тяньцзине, где главный герой Го Дэю обладает редким даром — способностью видеть скрытую правду в дыму во время ритуала выкуривания трубки. Этот дар, унаследованный от духа реки и подкреплённый древними знаниями шамана, становится для него одновременно благом и проклятием.
