Казалось бы, обычные летние каникулы на солнечном побережье Франции. Но для четырнадцатилетнего Френка это превращается в непрерывное испытание на прочность. Его семья — это бесконечный вихрь сумасшедших выходок, непредсказуемых решений и громких скандалов, которые не могут остаться незамеченными нигде.
1967 год. Холодная война в разгаре, а легендарный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание. Его направляют в жаркий Рио-де-Жанейро, чтобы найти и изъять микрофильм, который хранился у одного из высокопоставленных нацистов. Однако эта, казалось бы, стандартная операция по захвату разворачивается самым неожиданным образом.
Серж и Клод — давние друзья, чьи взгляды на жизнь и любовь кажутся несовместимыми. Серж, харизматичный и свободный, видит в отношениях лишь лёгкое приключение, не спеша ни к чему обязываться. Клод, напротив, мечтает о серьёзной связи, но его застенчивость и идеализм годами оставляют его в одиночестве.