В мире, где люди перестали верить в «счастливый конец», школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Но неунывающая и наивная Элинор, только что получившая диплом, не смиряется с этим. Она находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи и, не раздумывая, переносится в мир людей. Там её ждёт сюрприз: девочка выросла, и теперь её жизнь — это бесконечная рутина.
Маленький industrial-городок в Пенсильвании становится эпицентром личной трагедии для молодой женщины, когда её шестнадцатилетняя дочь внезапно пропадает, оставив после себя новорожденного сына. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, она, став бабушкой в самом расцвете сил, решает взять расследование в свои руки.
В спокойном загородном Коннектикуте, где кажется, что всё идеально, сталкиваются два мира. Аманда, отстранённая и циничная, и Лили, казалось бы, безупречная ученица из высшего общества, вновь оказываются рядом после долгой разлуки. Их встреча, изначально вынужденная — мама Лили нанимает Аманду в качестве репетитора, — постепенно превращается в опасный эксперимент.
Лето, проведённое в унылом прибрежном городке, кажется четырнадцатилетнему Дункану окончательным приговором. Его мать, Пэм, вновь вышла замуж, и новый отчим, Тэд, с его высокомерной насмешливостью, превращает дом в пространство постоянного напряжения. Каждое утро начинается с унизительного «теста на авторитет» в фургоне, где Дункану отводятся самые неудобные места.