В мире разделенной Кореи границы между долгом и предательством размываются. Бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, вынужденный уйти из службы после провала операции, и северокорейский киллер по кличке Тень, чья личность стала для него проклятием, сталкиваются снова. Их первое противостояние оставило глубокие раны и чувство невысказанной обиды, но теперь обстоятельства...
Италия, март 1945 года. Фашистская империя трещит по швам, страна охвачена хаосом и ожиданием конца. В этом атмосферном пространстве распада разворачивается личная драма Ливии Маццони — очаровательной, но глубоко несвободной супруги высокопоставленного чиновника фашистского режима. Её жизнь, выстроенная по канонам привилегий и условностей, внезапно расколота на части странным, неистовым...
Когда начинающая и амбициозная телепродюсер Люси Кейт обнаруживает, что главный актер ее предрождественского специального выпуска внезапно сбежал, она оказывается в отчаянном поиске замены за считанные дни до эфира. Ее путь пересекается с Ником, скромным владельцем магазина игрушек, который оказывается... самим Санта-Клаусом.