Митч и Дэйв — друзья с детства, но их жизни разительно контрастируют. Митч, сорокалетний холостяк, живёт на съёмки в кино, не зная забот, а Дэйв — успешный юрист, отец троих детей, включая младенцев-близнецов, который каждое утро просыпается с чувством полной ответственности. После очередней встречи, где они в шутку желают поменяться жизнями, они просыпаются в телах друг друга.
Второй фильм о приключениях суперагента Остина Пауэрса — это яркая пародия на шпионские боевики 60-х, перенесённая в конец XX века. Действие начинается в 1999 году, где Остин наслаждается мирной жизнью, пока его заклятый враг, комичный злодей Доктор Зло, не совершает дерзкий ход: он путешествует в прошлое, в 1969 год, чтобы похитить таинственный «моджо» — источник неотразимой сексуальной...