Жанно и Венсан, двое безработных друзей из пригорода, заходят в историю, когда угоняют роскошный автомобиль и обнаруживают в его багажнике невообразимо крупную живую муху. Вместо того чтобы избавиться от находки, они вдруг решают, что это блестящая возможность: муху можно научить выполнять команды и использовать как незаметного сообщника для ограбления банка.
В сердце Парижа, где сталкиваются современность и тайна, разворачивается необычная история о силе чувств, преодолевающих даже магические барьеры. Молодой, простоватый изобретатель Майкл приезжает в город на уик-энд и сталкивается с Морган — очаровательной, свободолюбивой колдуньей, чья жизнь уже давно наполнена волшебством и скрытыми угрозами.
Жизнь Леа Лемонье похожа на кошмар: она невзрачная толстуха, работает на садиста-стоматолога, её мать одержима пластической хирургией, а сосед — потенциальный маньяк. В свой тридцать пятый день рождения, оставшись в одиночестве с собакой и фильмом Бергмана, она не ожидает, что её мрачная квартира станет местом явления.