Лауреат премии «Оскар» Уолтер Мэттау и культовый актёр Вуди Аллен (также выступивший режиссёром) в ролях двух бывших друзей, чьи жизненные пути разошлись. Один — pragmaticчный актёр Шоун, вынужденный брать любую работу, другой — эксцентричный режиссёр Грегори, переживающий глубокий творческий кризис после ухода из андеграундного театра.
