Режиссёр Флориан Хенкель фон Доннерсмарк создаёт стильный и напряжённый триллер, где великолепная Венеция с её каналами, дворцами и карнавальными масками становится не просто декорацией, а активным участником событий. Джонни Депп в роли Фрэнка — одинокого туриста, пытающегося скрыться от собственных демонов, а Анжелина Джоли в образе Элизы — femme fatale, чьи мотивы остаются скрытыми до самого...
Действие разворачивается в конце 1950-х годов в удалённом районе Камеруна, тогда ещё французской колонии. В этом застывшем в времени месте живёт семья чиновника: отстранённый и погружённый в работу муж, его жена, тонущая в скуке и социальных условностях, и их юная дочь Франция, чья дружба с местным слугой Протеем становится единственным живым пятном в её жизни.