Действие разворачивается в послевоенном Париже, в эпоху расцвета французского шансона. Ева — непоколебимая икона сцены, чей голос завоевал сердца миллионов. За кулисами её блестящей карьеры кипят не менее страстные драмы: она разрывается между долгосрочным любовником и талантливым пианистом, чья музыка будит в ней новые чувства. Но главная угроза исходит из её же окружения.
Фильм Андре Тешине переносит зрителя в суровую, живописную местность французских Пиренеев, где сталкиваются два мира. Дамьен — сын интеллигентных родителей, аккуратный и способный ученик, чья жизнь кажется устроенной. Том — приёмный ребёнок, чернокожий мальчик, выросший в сельской семье, сдержанный и замкнутый, чей мир рушится с внезапной беременностью матери.
Июнь 1940 года. Нацистские войска входят в Париж, и тысячи парижан, охваченные паникой, устремляются на дороги юга. Среди них — Одиль, молодая овдовевшая школьная учительница, которая с двумя детьми пытается уйти от надвигающейся катастрофы. Когда колонна беженцев подвергается воздушной атаке, их машина выходит из строя, и семья вынуждена искать укрытия в густом лесу.