Доктор Питер Максвелл — один из самых востребованных психоаналитиков в Лос-Анджелесе, чей кабинет frequented знаменитости, ищущие решения для своих экзистенциальных кризисов. Однако за фасадом успеха скрывается измученный человек, не справляющийся с собственной жизнью: недавняя личная катастрофа, постоянное курение марихуаны и глубокое цинизм подорвали его веру в терапию и в себя.
Фильм «Подмена» основан на шокирующих реальных событиях, произошедших в Лос-Анджелесе в 1928 году. Когда обычная мать Кристин Коллинз сообщает в полицию об исчезновении своего пятилетнего сына Уолтера, властные структуры, стремясь закрыть громкое дело, через несколько месяцев предъявляют ей мальчика, утверждая, что это её ребёнок.
Дэйв Даглас — амбициозный и погружённый в работу заместитель окружного прокурора, для которого карьера всегда стояла на первом месте. Его жизнь резко меняется, когда он берётся за дело против лаборатории, проводящей сомнительные опыты над животными. В ходе расследования он случайно подвергается воздействию секретного вируса-мутагена, и теперь по ночам, а иногда и днём, Дэйв превращается в...
После триумфального окончания Гарварда Элли Вудс, наманикюренные и неунывающая, строит блестящую карьеру юриста в престижной фирме и готовится к свадьбе с любимым. Её идеальный мир рушится, когда она узнаёт, что клиенты её компании проводят жестокие косметические эксперименты на лабораторных собаках, в том числе на любимом питомце её мамы — верном пёсике Великане.