Маленький Хили, известный как настоящий enfant terrible, продолжает создавать проблемы вокруг. Его учительница в отчаянии, а родители едва справляются с его выходками. Но всё меняется, когда в сердце бунтаря просыпается первая любовь — к скромной и популярной однокласснице Тиффани. Проблема в том, что девочка даже не замечает нашего героя, предпочитая трёх других мальчиков, отличников и...
После жестокого убийства своего партнёра в Киото, совершённого якудзой с использованием таинственного «прикосновения смерти», полицейский Дон «Дракон» Уилсон решает взять правосудие в свои руки. Преступник скрывается в США, где разворачивает масштабную торговлю оружием, стравливая между собой уличные банды и разжигая насилие.