Тихий провинциальный городок готовится к грандиозному празднованию своего трёхсотлетия, но радостные приготовления резко сменяются леденящим душу кошмаром. На дочь кандидата в мэры совершается нападение: в маске и костюме судьи появляется незнакомец, который сбрасывает девушку с моста. Пока родные и жители в поисках, тело так и не найдено.
Маленький Немо, живущий в обычном городе, сталкивается с поразительным переходом между реальностью и миром снов после посещения циркового представления, где он узнает своих будущих спутников. Его приглашает Принцесса Страны Снов, и мальчик с радостью принимает предложение, отправляясь в путь на дирижабле, подаренном вместе с волшебным печеньем.