Мексиканские наркокартели, стремясь к абсолютному контролю и усилению зависимости, прибегают к древнему ритуалу, накладывая проклятие на новое вещество — «флакку». Этот синтетический наркотик, быстро распространяясь по улицам не названного города, не просто вызывает эйфорию, а перепрошивает сознание потребителей, превращая их в безжалостных, кровожадных существ, лишённых воли и разума.
Фильм Мэла Гибсона переносит зрителя в 1517 год, на полуостров Юкатан, в разгар существования древней цивилизации майя. Спокойная жизнь индейца по имени Лапа Ягуара рушится в один день, когда его деревню безжалостно атакует соседнее племя. Его мир, построенный на традициях и гармонии с природой, разрушен: хижины сожжены, соплеменники уведены в плен.