В далёкой стране, где царит вечная зима, а небо украшает северное сияние, живёт необычная героиня — Ледяная принцесса Лилли с волосами цвета древнего льда. Её верный друг, добрый полярный медведь Лимбо, всегда рядом. Однажды их спокойная жизнь нарушается появлением загадочного юного дракона, который страдает от необычной проблемы: он совершенно не умеет извергать пламя.
Французский режиссер Кристоф Ган предлагает свой визуально роскошный и эмоционально насыщенный взгляд на всемирно известную историю о Красавице и Чудовище. Действие переносится в атмосферный замок, где каждая комната хранит тайну, а за стенами — мрачные леса и туманные пейзажи, создающие гнетущую, но завораживающую атмосферу.
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.