Адам и Лиза, молодая пара, готовящаяся к пополнению, живут в мире, где всё кажется идеальным. Но эта идиллия разлетается в прах с первых же признаков необъяснимого присутствия, превращая их дом в ловушку для неведомого зла. Понимая, что с обычными средствами не справиться, они нанимают парапсихолога Кларка, специалиста по скрытым угрозам.
Действие разворачивается в атмосфере глитчующего Лос-Анджелеса начала 1970-х, где контркультура уже не так ярка, а её остатки смешиваются с коррупцией и полицейским произволом. Главный герой — Ларри «Док» Спортелло, бывший полицейский, ныне частный сыщик с репутацией лентяя и любителя лёгких наркотиков. Его спокойная жизнь рушится, когда в офис врывается бывшая подруга Шона, умоляющая о помощи.
В спящем рыбацком городке, где каждое году в течение двадцати лет пропадала как минимум одна девушка, детектив Кайл Беннет вынужден объединиться с неуклюжим шерифом Уоллу. Расследование принимает мрачный оборот, когда из озера всплывает тело очередной жертвы, а подозреваемые, кажется, выползают из окрестных холмов.