Йоргос Лантимос создаёт безумный, холодный и гротескный мир, где одиночество — преступление. В этом обществе закон обязывает всех без партнёра сдаваться в специальные учреждения, где начинается отсчёт сорока пяти дней на поиск совместимого спутника. Успех означает совместную жизнь в городе, провал — жестокое превращение в животное и изгнание в лес.
В южном Лондоне, в тесной квартире с матерью, живет четырнадцатилетний Том. За внешней скованностью и робостью скрывается всепоглощающая страсть к гитарному рок-н-роллу и мечта о собственной группе. Его мир резко меняется, когда в соседнюю квартиру вселяется угрюмый и нелюдимый мужчина по имени Стив.