Джеспер, сын богатого почтового магната, оказывается в промёрзшем городке Смиренсбург, где два клана ведут бесконечную вражду, а почтовое отделение давно заброшено. Его миссия — обработать шесть тысяч писем за год, но в атмосфере всеобщей ненависти эта задача кажется невыполнимой. Судьба сводит его с одиноким столяром Клаусом, живущим в лесу, чьё необычное ремесло и тихое доброта начинают...
В самом сердце сказочного королевства Эренделл, где ворота замка вновь открыты для всех, наступает первая Рождественская ночь после великих событий, изменивших жизнь принцесс Анны и Эльзы. Сестры с радостью готовят грандиозный праздник для своих подданных, но неожиданно гости, едва начав веселиться, спешат по домам — у каждого есть своя давняя семейная традиция, которую нельзя пропустить.