Англия 1937 года. Известный романист и сценарист Чарльз Кондомайн зашел в тупик: новый сценарий не пишется, а вдохновение бежит. В отчаянии он соглашается на спиритический сеанс, который проводит эксцентричная медиум мадам Аркати. Однако вместо безобидного духа возникает Эльвира — первая супруга Чарльза, скончавшаяся семь лет назад.
Низвергнутый из высшего общества поэт и закадычный скептик Тэд Уоллес, чья жизнь — это бесконечная череда выпивки и скандалов, получает неожиданное задание от своей крестной дочери. Ей нужны доказательства, что чудесные исцеления, происходящие в родовом имении лордов Логан, — не более чем тщательно спланированный обман.
Копенгаген, середина 1920-х. Молодые художники Герда и Эйнар Вегенер живут в творческом и любовном союзе, пока случайная модель не заставляет Эйнара примерить женский костюм. Этот момент пробуждает в нём глубоко подавленную женскую сущность — Лили Эльбе. Под этим именем она постепенно отходит от жизни как художник-мужчина, становясь моделью для Герды и раскрывая свою истинную личность.
1931 год. Молодой и подающий надежды английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Сняв комнату в квартире пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он одновременно работает учителем английского и наблюдает за бурной жизнью столицы Веймарской Германии.