Леонид Мартынов — фотограф, живущий и работающий в солнечном курортном городе на берегу Черного моря. Его жизнь похожа на бесконечный праздник: он обаятелен, свободен, и, кажется, ни одна женщина не может устоять перед его харизмой. Каждый день на пляже приносит новые знакомства и легкие флирты, а его профессия позволяет быть в центре внимания.
Фильм Петра Тодоровского — это горькая и точная драма о конце советской эпохи, снятая на стыке двух культур. Главная героиня, Татьяна, работает переводчицей, но её реальная деятельность — организация «встреч» для иностранцев в коммунальной квартире. Она мечтает о спасении через брак с иностранцем, видя в этом единственный путь из серой, ограниченной реальности.