Римская империя на пике могущества, но её границы на севере Британии оставаются уязвимыми. В 117 году, в эпоху правления императора Траяна, пограничная крепость на краю цивилизованного мира становится жертвой коварной атаки горных племён пиктов. Единственный уцелевший — легионер Квинтус Диас — вынужден пробираться сквозь враждебные земли, чтобы добраться до основной армии.
Фильм переносит нас в ноябрь 1937 года, в напряжённую атмосферу предвоенного Нью-Йорка. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, ища приключений на Манхэттэне, неожиданно попадает в эпицентр театральной революции — в ещё не открывшийся театр «Меркурий». Там кипит работа над смелой постановкой «Юлия Цезаря», которую готовит гениальный и бесстрашный двадцатидвухлетний Орсон Уэллс.
Действие разворачивается в Лондоне, опустошённом вирусом, вызывающим неконтролируемую ярость. Через шесть месяцев после первоначального всплеска болезнь, как предполагается, побеждена, и международные силы под руководством армии США приступают к репатриации оставшихся в живых и восстановлению города под строгим карантином. Казалось бы, началась новая жизнь.