Конец 1980-х. Мир дипломатии, обычно лишённый резких контрастов, для сотрудника посольства рушится в одно мгновение. Долгие годы он жил с мыслью, что его коллега и друг погиб при загадочных обстоятельствах. Но внезапно на его столе появляется зашифрованное сообщение — призрак из прошлого, адресованный только ему.
Дэвид и Джо Хеннинджер, состоятельная пара из Лондона, прибывают в Марокко на роскошную вечеринку старых друзей. Их поездка через пустыню заканчивается трагедией: машина сбивает местного подростка. Показная беспечность и попытка замять инцидент с помощью взятки местной полиции рушатся, когда на виллу приезжает отец погибшего.