Действие картины разворачивается на маленьком итальянском острове посреди Средиземного моря, где жители готовятся к главному христианскому празднику — Рождеству. Обитатели поселка традиционно ставят рождественскую вертепную постановку с поклонением волхвов младенцу Христу, но в этом году столкнулись с неожиданной проблемой: на острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому исполнить...
