Действие разворачивается в провинции недалеко от Каракаса, где мирно сосуществуют два мира: роскошное поместье землевладельца Ароча и бродячий цирк цыган. Жизнь Андреины, дочери хозяина, оборвалась, едва родив девочку. Её мачеха Эрминия, жаждущая власти и наследства для своих сыновей, узнаёт о трагедии в цирке: во время родов умерла предсказательница, и её новорождённый якобы тоже погиб.
