Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре публичного скандала после обвинений со стороны бывшей девушки, что ставит под угрозу его карьеру и личную жизнь. Параллельно ему на пути встречается Санёк — максимально противоположная личность: скромный и неуверенный в себе провинциал, мечтающий вырваться из привычного рутинного существования и хоть раз по-настоящему прожить.