Саня, по прозвищу Трансформер, прославился как гениальный мошенник, способный стать кем угодно. Его аферы были безупречны, пока он не наткнулся на слишком опасных клиентов. Теперь за ним охотятся люди, не знающие пощады, и обычное укрытие не поможет. Его единственный шанс — стать невидимым, раствориться в толпе пожилых людей.
Борис Ермаков много лет строит образ уважаемого тренера по биатлону, тщательно скрывая от семьи мрачное прошлое — в девяностых он был киллером в крупной преступной группировке. Эта искусно constructed жизнь рушится в один миг, когда неизвестные похищают его младшего сына Андрея. Похитители выдвигают чёткое и жестокое условие: Борис должен убить своего бывшего воспитанника, ныне успешного...