1943 год. На Восточном фронте кипят самые ожесточённые сражения Второй мировой войны, но успех операций часто зависит от информации и технологий. Именно поэтому британское спецподразделение получает задание, чреватое большими рисками: проникнуть в глубокий немецкий тыл, в оккупированную Польшу, и вывести оттуда выдающегося польского физика доктора Фабиана.
1946 год. Западные районы Беларуси, только освобождённые от нацистской оккупации, живут в страхе перед бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и навести порядок.