Что, если игра в войну на поле реконструкции внезапно станет самой настоящей? Герои первой части, Борман и Череп, вместе с двумя молодыми украинцами, Тараном и Серым, которые «играли» на противоположной стороне, оказываются в самом сердце событий 1944 года. Для них начинается суровый экзамен на честь, смекалку и способность сохранить человечность в условиях тотального конфликта.
В тихой российской деревне готовятся к Новому году, и для украшения местного клуба приглашают молодого московского художника Виктора. Его размещают в доме у Мишки, владельца клуба, где живет его дочь Татьяна. Между скромным художником и девушкой вспыхивает симпатия, что не остается незамеченным для Мишки, безумно влюбленного в свою сестру.