Мексика, 1926 год. Правительство Эмилио Каррансы и Плутарко Элиаса Каллеса начинает беспощадную кампанию против Католической Церкви, закрывая храмы, изгонując священников и объявляя верующих вне закона. Этот акт государственного насилия над совестью людей стал спусковым крючком для одного из самых трагических и малоизвестных гражданских конфликтов XX века — Крисиады.
После тайного убийства мексиканца Мелквадеса Эстрады в техасской пустыне и неподобающего погребения, его друг, пожилой фермер Пит Перкинс, решает действовать вне закона. Он похищает местного ковбоя-полицейского, который по его мнению виновен в смерти, и с трупом друга, привязанным к мулу, отправляется в многодневное путешествие через границу.