Том Бэйли — приятный, но бесшабашный纽约ский балагур, живущий по принципу 'никаких обязательств'. Его единственная постоянная — Ханна, верная подруга и коллега, которую он любит уже много лет, но так и не решился признаться. Их безмятежная дружба рушится, когда Ханна на конференции в Шотландии встречает Колина, обаятельного и богатого аристократа.
Ларс фон Триер создаёт грандиозную и болезненную драму о любви, вере и самоотречении. Действие разворачивается в суровом рыболовном поселении на севере Шотландии, где живет наивная, но невероятно страстная Бесс. Её брак с Яном, рабочим буровой платформы, встречает осуждение пуританской общины, но их связь кажется нерушимой.