Фильм Маттео Гарроне, удостоенный премий на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю двух молодых людей из Сенегала, чья мечта о Европе оборачивается суровым испытанием на прочность. Их путь — это не просто география, а серия отчаянных шагов через безжалостную пустыню, где правят контрабандисты, и через бушующее море, полное скрытых угроз.
Спокойное парусное путешествие опытной яхтсменки Наоми в Карибском море внезапно оборачивается кошмаром. Неожиданный шторм заставляет её отклониться от маршрута, и в ответ на сигнал бедствия она прибывает на место кораблекрушения, чтобы спасти выживших. Однако эти «спасённые» оказываются жестокими наркоторговцами, которые без колебаний берут Наоми в плен на своей лодке.
В центре истории — двенадцатилетний Момо, сенегальский иммигрант, рано потерявший мать и вынужденный выживать мелким воровством в бедных кварталах Неаполя. Его путь неожиданно пересекается с мадам Розой, пожилой еврейкой, которая десятилетиями кормится, присматривая за детьми местных проституток. Её дом — последнее пристанище для брошенных детей, а её авторитет в районе непререкаем.