Действие разворачивается в последний год Второй мировой войны, в атмосфере тотального страха и расовой истерии нацистской Германии. Главная героиня, Лейна, живёт под постоянной угрозой из-за своего происхождения — её мать немка, а отец — афроамериканский солдат. Скрываясь, она вынуждена отказываться от собственной идентичности, чтобы выжить в мире, где её считают «неполноценной».
Уолтер Гудфеллоу — добрый, но полностью выгоревший священник в идиллической, на первый взгляд, деревеньке Литтл Уэллоп. Его брак с Глорией давно превратился в формальность, а дети — подростковая дочь и запуганный сын — стали для него почти невидимыми. В доме царит холод и отчуждение, а Глория, жаждущая внимания, находит отдушину в общении с обаятельным американцем-гольфистом.