Вимм Вендерс возвращается в опустошённую после падения стены Берлин, где его ангелы-наблюдатели уже не могут оставаться беспричастными. Кассиэль и Рафаэль, некогда лишь фиксирующие мысли и чувства людей, теперь сами пробуют на вкус земные радости и страдания. Их новый опыт ставит под вопрос саму сущность их существования.
Фильм рассказывает историю Джо Кавалье, харизматичного француза с богатым прошлым: он и летчик-истребитель времен Первой мировой, и бывший чемпион по боксу, и тренер сборной Франции. Его путь неожиданно пересекается с Олимпиадой 1936 года в Берлине, где он прибывает в составе спортивной делегации. Судьба сталкивает его с Симононом Роземблюмом — еврейским мальчиком, оказавшимся в опасности в...