Хаген ведёт монотонную жизнь охранника, чья основная задача — выискивать в толпе потенциальных воров. Его мир, и без того лишённый ярких красок, начинает рушиться из-за изматывающей и нетипичной бессонницы: ночи напрасны, а днём его на несколько минут накрывает внезапный сон. Эта хроническая усталость отравляет отношения с женой и мешает сосредоточиться.
В сказочном королевстве Фантабулараса готовятся к празднованию восемнадцатилетия принцессы Розы. Этот день должен стать роковым: ведь именно на её крестинах злобная Колдунья Делламорта наложила смертельное проклятие, которое должно сработать в этот самый день. Приняты все возможные меры предосторожности, однако никто не ожидал, что угрозу исходит от самых неожиданных персонажей.
Фильм переносит нас в Берлин эпохи Веймарской республики, где молодой кузнец из Восточной Польши, Цише Брайтбарт, обнаруживает невероятную физическую силу. Его находит агент талантов и втягивает в мир гламурных, но опасных представлений, возглавляемых личным иллюзионистом Гитлера Хануссеном. Под маской 'Зигфрида' — якобы самого сильного человека на земле и истинного арийца — Цише становится...