Действие разворачивается в старом уральском городе, затерянном среди заводских труб и шумных цехов. Фильм глубоко исследует мир потомственных сталеваров — семьи Ивановых, чья жизнь подчинена ритму мартена, тяжелому труду и неписаным законам рабочей чести. В эту замкнутую, выстроенную на принципах долга и суровой заботы вселенную врывается Алексей, молодой человек без определенного места...
Конец 1943 года. Одесса находится под железной пятой нацистской оккупации. Город живет по чужим, жестоким законам, где каждый шаг может быть последним. На судоремонтный завод, ключевое для вермахта предприятие, устраивается на работу немецкий инженер Карл Крафт. Его компетентность и неукоснительное выполнение приказов делают его образцовым сотрудником в глазах оккупантов.