Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, но истинная цель графа — склонить к себе юную Марью Ивановну, которую он увозит в своё имение под предлогом исцеления её отца.
Эта картина — не просто экранизация легенд о бароне Мюнхгаузене, а глубокая притча, где гротеск и фантазия служат для исследования вечных тем. Режиссёрский дебют Марка Захарова на большом экране, снятый на студии «Мосфильм», превращает известные анекдоты в сложный нарратив о человеке, отказывающемся смириться с обыденностью.