Софи, двадцатилетняя американка, проводит последние часы отпуска на солнечной Сицилии в компании сестры. Планы вернуться в спокойную Калифорнию рушатся в мгновение ока, когда на её пути появляется харизматичный, но непредсказуемый Джулио. Его круг — это мир, далёкий от туристических проспектов: тёмные переулки, скрытые вечеринки и невысказанные угрозы.
Сальво — циничный вор, специализирующийся на краже предметов религиозного искусства, и отец Валентино — наивный и искренний священник. Их мировоззрения диаметрально противоположны, но судьба сводит их вместе в самый неожиданный момент — накануне Рождества. В результате странного стечения обстоятельств пара переносится в Палестину двухтысячелетней давности, в разгар событий, описанных в Евангелии.